Finance d'Entreprise

Nous proposons une grande variété de services professionnels pour répondre à vos besoins ponctuels sur des opérations d'envergure de haut de bilan et d'investissements privés.

Conseil en Opérations de Haut de Bilan

Fusions & Acquisitions

Accélérateur de croissance et de transformation, l’activité de fusions-acquisitions est certainement l’une des plus complexes à gérer pour une entreprise ou pour un entrepreneur, qui n’a pas forcement la compétence ad-hoc en interne, ni dans son entourage proche.

LBO / LMBO

Le leveraged buy-out ou LBO (« achat à effet de levier ») est le rachat d'une entreprise par recours à l'effet de levier juridico-financier, souvent par la création d'une holding de reprise, que cela soit par un nouvel actionnaire ou un/des salariés de la société.

Marchés de Capitaux

Les marchés des capitaux permettent la rencontre entre les agents économiques ayant un excédent de capitaux et les agents ayant des besoins de financement. Ils se subdivisent en trois compartiments : le marché financier, le marché monétaire et le marché obligataire.

Conseil de crise

Définir les plus plans de gestion de crise, déployer les dispositifs de secours et de contre-mesures, mettre en oeuvre les réponses adaptés au bon timing.

Conseil en Investissements Privés

Identification d'opportunités hors-marchés

Aider nos clients à identifier les bonnes cibles, compatibles et synergiques avec leur plan de développement stratégique.

Sélection et négociations

Assister et coordonner les conseils nécessaires à l'aboutissement des négociations tant financières, juridiques que de gouvernance.

Structuration et Gouvernance

S'assurer de la juste représentation des droits du nouvel actionnaire, majoritaire ou minoritaire.

Liquidité

Assurer la négociation des mécanismes de liquidité dans le temps (drag-along, tag-along, etc...).

L'exemple du conseil en Fusions & Acquisitions

En cas d’acquisition, que cela soit pour un investissement privé ou pour l’une des entreprises détenue, les enjeux sont multiples : validation de l’intérêt stratégique de l’acquisition, identification des risques associés à la cible, mise en place des financements de l’opération, anticipation des difficultés d’exécution, etc.

En cas de vente, l’enjeu est de maximiser la valeur de l’activité cédée tout en négociant au mieux les garanties à donner et de maîtriser le processus de séparation.

De la recherche de cibles à l’intégration post-acquisition, de la préparation au positionnement des actifs à céder, en passant par l’exécution des transactions, Pulsar vous accompagnent tout au long du cycle M&A, afin de vous aider à sécuriser la création de valeur attendue soit à l’achat soit à la vente.

Pulsar vous accompagnera pour la mise en œuvre du plan stratégique afin de répondre à vos besoins spécifiques et temporaires.

Le succès de la mise en œuvre de notre stratégie globale de service de conseils repose sur notre capacité de réaliser vos transactions clés en interne, en maitrisant la chaine d’expertise de bout en bout.

Nos services vous intéressent ? Nous sommes là pour vous aider !

Nous voulons en savoir plus sur vos besoins spécifiques pour vous proposer la solution idéale.

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